证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-115
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
对于中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司
拟向“岭南转债”抓有东说念主部分收购债券的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的执行真确、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性述说或舛误遗漏。
相等提醒：
资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按时进行本息兑付。
从权益关联事项。松抄本公告表示日，本次舛误事项尚处于预备阶段；本次舛误事
项能否按照预期凯旋开展存在舛误不笃定性。中山市东说念主才立异创业生态园服务有限
公司将按照研究法律法例及圭表性文献的要求，字据舛误事项的发扬情况实时推行
信息表示义务。中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司后续将字据收购的债券向
公司方针债权权益，莫得对上市公司进行舛误金钱重组或请求歇业重整的筹划。请
投资者注重风险，审慎投资。
产和欠债情况、不会导致上市公司现款流出，也不影响上市公司自身的偿债智商。
债券抓有东说念主所抓有的“岭南转债”不被收购，请投资者相等暄和。
一、公司及“岭南转债”基本情况
华盈产业投资合资企业（有限合资）（简称“华盈产投”）出资 3.02 亿元，收购岭
南股份 5.02%股份，并通过缔结《附条目奏效股份转让合同》《股份表决权录用合同》
和《附条目奏效股份认购合同》，获取原实控东说念主尹洪卫录用的岭南股份 17.32%股份
所对应的表决权。当今该表决权对应的股权已一起质押或冻结。自中山火把区国资
收购岭南股份以来，为积极维持岭南股份纾困，后续累计向岭南股份提供了 10 亿元
借款及 2.24 亿元融资担保。连年来，因行业周期性波动及市集供需变化的影响，政
府投资缩减，公司鼓励优化业务订单结构及计策布局疗养，新增订单不达预期；公
司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延伸，资金偏紧制约了公司在建项预备施
工程度；加上宽泛规划支拨仍需保管，形成了公司金钱欠债率较高，盈利智商及偿
债智商抓续下滑，存在流动性压力。2023 年，公司商业总收入同比有所下落；公司
的商业收入主要来自生态环境设置与开采业务和水务水环境惩办业务，共计占商业
收入的比重卓绝 95.00%。2023 年，公司收尾商业收入 21.30 亿，同比下落 17.08%，
收尾包摄于上市公司股东的净利润为亏空 10.96 亿元 ，规划看成产生的现款流量净
额为-2.79 亿元，金钱欠债率 85.47%。2024 年 4 月 30 日，公司表示 2023 年年度审
计讲明，亚太（集团）司帐师事务所（非凡无为合资）（以下简称“亚太事务所”）
对公司 2023 年度财务讲明进行审计，考虑到公司抓续亏空、债务就业重及存在债务
过期未偿还等成分，亚太事务所出具了带抓续规划舛误不笃定性的审计讲明。
岭南股份于 2018 年 8 月 14 日公开刊行了 660.0000 万张可调理公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 66，000.00 万元。字据召募阐发书的顺序，本次刊行的可调理
公司债券收受每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和临了一年利息。在本次发
行的可调理公司债券期满后 5 个往将来内，公司应以本次可转债票面面值上浮 7%
（含
临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。松抄本公告日，公司未
能筹集到兑付本息资金，无法按时兑付本息。
二、前期风险揭示情况
字据中国证券监督料理委员会和深圳证券往来所的关联顺序，公司录用信用评
级机构荟萃资信评估股份有限公司（曾用名：荟萃信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行追踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，
来吧综合吧公司主体长期信用品级及“岭南转债”
信用品级由 AA-逐级疗养为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。“岭南转债”于 2024 年 8 月
表示的研究“岭南转债”的公告文献中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提醒。
三、本次收购初步决策
公司于 2024 年 8 月 16 日接到中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司的示知，
中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司筹划收购部分“岭南转债”，初步收购方
案如下：
收购对象：放弃 2024 年 8 月 14 日收市的“岭南转债”抓有东说念主。
收购额度：放弃 2024 年 8 月 14 日收市，债券抓有东说念主所抓有的“岭南转债”不
高于 1000 张的，按照其抓有的一起债券数目收购；抓有债券数目卓绝 1000 张的，
以 1000 张为限，部分收购。
收购价钱：以“岭南转债”2024 年 8 月 9 日（含当日）前邻接 20 个往将来收盘
均价上浮 15%为收购价钱（即 100.127 元/张）。
本次收购的具体往来决策、往来技术等尚在商量预备中，请稠密投资者属意后
续公告信息。本次债券收购需要获取债券抓有东说念主本心，如若抓有东说念主不本心或未作出
明确本心的原理暗示，则该债券抓有东说念主所抓有的“岭南转债”不被收购。如抓有东说念主
所抓有的债券存在质押、冻结或其他权益限定等情况导致无法完成过户的，则该部
分债券不成被收购。本次债券收购，抓有东说念主转让给收购方的权益是债券本金、利息
等一起债权权益以及包括担保权益在内的一起从权益。
中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司正在预备收购部分“岭南转债”偏激
从权益关联事项。松抄本公告表示日，本次舛误事项尚处于商量预备阶段；本次重
大事项能否按照预期凯旋开展存在舛误不笃定性。中山市东说念主才立异创业生态园服务
有限公司将按照研究法律法例及圭表性文献的要求，字据舛误事项的发扬情况实时
推行信息表示义务。中山市东说念主才立异创业生态园服务有限公司后续将字据收购的债
券向公司方针债权权益，莫得对上市公司进行舛误金钱重组或请求歇业重整的筹划。
请投资者注重风险，审慎投资。
四、风险提醒
照预期凯旋开展存在舛误不笃定性。
条关联顺序，在深圳证券往来所仅刊行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券往来所
往来系统邻接 20 个往将来的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券往来所远离其股票上
市往来。因触及往来类强制退市情形而远离上市的股票不插足退市整理期。现时，
上市公司流动性弥留，应收账款短期内无法收回，金钱欠债率高，抓续规划智商存
在舛误不笃定性，请股票投资者相等暄和上市公司退市风险。
公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托料理东说念主广发证券股
份有限公司签署关联质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次触及的募
投款式公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方陈述或审议要道，担保财
产质押可能需要完成其他潜在的里面审议要道，是否可凯旋完成关联审议批准要道
存在不笃定性，可能存在担保行径被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权
利的，可能存在其他担保权东说念主方针权益的风险。此外，受本次担保财产自身性质影
响，应收账款金钱需要完成核定结算且回款周期较长，股权金钱无公开市集参考价
值，质押担保推行依赖业主方合作等，担保金钱可变现价值存在不笃定性。
融资智商，加重公司资金弥留方位。
临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、金钱被冻结等事项，将会影响公司的生
产规划和业务开展，增多公司的财务用度，同期进一步加大公司资金压力，并对公
司今年度事迹产生影响。
本次舛误事项尚存在舛误不笃定性，敬请稠密投资者瞻念察并注重投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
风骚老妈
